Overview

Entrerai nel team Equity Capital Markets Mid Cap di IMI Corporate & Investment Banking, supportando l’origination e l’execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani e internazionali. Ti occuperai di attività di analisi finanziaria, predisposizione di materiali di marketing e supporto operativo ai deal ECM, collaborando con figure senior del team e con diverse funzioni della banca in un contesto dinamico e internazionale.

Quali saranno le tue attività

• Supportare il team ECM nell’esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali per clienti Mid Cap
• Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione a supporto delle attività di origination
• Analizzare la performance economico-finanziaria delle società clienti e comparables di mercato
• Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione attraverso differenti metodologie
• Verificare la coerenza e l’affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni
• Supportare la predisposizione di teaser, management presentation, analyst presentation e documentazione di deal
• Collaborare con Associate e figure senior nelle attività operative di execution delle transazioni
• Monitorare il mercato azionario italiano ed europeo, con particolare attenzione ai trend ECM e alle operazioni comparabili
• Interagire con team interni durante le diverse fasi progettuali
• Garantire accuratezza degli output e rispetto delle tempistiche operative

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• 1-3 anni di espereinza in ECM, Corporate Finance o Investment Banking
• conoscenza dei mercati dei capitali italiani ed europei e delle principali regolamentazioni applicabili
• conoscenza di financial analysis, financial modelling, business planning e metodologie di valutazione aziendale
• utilizzo avanzato di Microsoft Excel e PowerPoint
• conoscenza delle principali dinamiche di Equity Capital Markets e Investment Banking
• laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale
• conoscenza della lingua inglese
• capacità di operare in contesti internazionali e multiculturali
• capacità di gestione simultanea di attività progettuali e coordinamento con team differenti.

Costituiscono un requisito preferenziale:

• esperienza su operazioni IPO, ABB o aumenti di capitale
• esperienza maturata in investment bank, boutique finanziarie o società di advisory
• esperienza internazionale di studio o lavoro all’estero.